Rozliczenia kosztów bufor
Rozliczenia kosztów bufor
Rejestr "Rozliczenie kosztów bufor" służy do monitorowania rozliczeń kosztów, które jeszcze nie zostały zatwierdzone, umożliwiając użytkownikowi podjęcie odpowiednich działań w celu zakończenia procesu rozliczenia. Natomiast rejestr "Rozliczenia kosztów" zawiera historię zatwierdzonych rozliczeń, które zostały ostatecznie uwzględnione w systemie.
Rozliczenia kosztów są dopisywane jako dokumenty w buforze, co oznacza, że są zapisywane jako tymczasowe przed zatwierdzeniem.
Rejestr "Rozliczenie kosztów bufor" zawiera dokumenty rozliczeń kosztów zapisane w buforze, czyli te, które są jeszcze niezatwierdzone.
Rejestr "Rozliczenia kosztów" zawiera zatwierdzone rozliczenia kosztów, czyli te, które zostały ostatecznie zatwierdzone i są gotowe do użycia w systemie.
Aby zatwierdzić rozliczenie kosztów, należy wybrać odpowiedni dokument z rejestrze "Rozliczenie kosztów bufor" i kliknąć przycisk "Edycja".
Po kliknięciu na przycisk "Edycja", zostaje wyświetlony formularz edycji, w którym można wprowadzić ewentualne zmiany w rozliczeniu.
Po dokonaniu niezbędnych poprawek, można zatwierdzić dokument.
Zatwierdzenie rozliczenia oznacza, że tymczasowy dokument zostanie przekształcony w dokument ostateczny i będzie uwzględniony w systemie jako finalne rozliczenie kosztów. Po zatwierdzeniu rozliczenie zostaje przeniesione z rejestru buforowego do rejestru głównego, gdzie będzie dostępne jako zatwierdzone rozliczenie kosztów.
Kolumny w tabeli
Nr rozliczenia (Caption: Nr rozliczenia, Columntype: Text, Width: 150): Kolumna zawierająca numer identyfikacyjny dla danego rozliczenia kosztów buforowego. Numer ten służy do jednoznacznego zidentyfikowania każdego rozliczenia w systemie.
Kontrahent (Caption: Kontrahent, Columntype: Text, Width: 250): Kolumna zawierająca nazwę lub identyfikator kontrahenta, dla którego zostało utworzone dane rozliczenie kosztów buforowego. Informacja ta określa, dla którego kontrahenta dotyczy dane rozliczenie.
Data rozliczenia (Caption: Data rozliczenia, Columntype: Date, Width: 100): Kolumna zawierająca datę utworzenia lub zatwierdzenia rozliczenia kosztów buforowego.
Data od (Caption: Data od, Columntype: Date, Width: 100): Kolumna zawierająca datę początkową przedziału czasowego, dla którego odnoszą się dane rozliczenie kosztów buforowego. Wskazuje ona, od kiedy obowiązuje dane rozliczenie.
Data do (Caption: Data do, Columntype: Date, Width: 100): Kolumna zawierająca datę końcową przedziału czasowego, dla którego odnoszą się dane rozliczenie kosztów buforowego. Wskazuje ona, do kiedy obowiązuje dane rozliczenie.
Wartość (Caption: Wartość, Columntype: Number, Width: 100): Kolumna zawierająca wartość rozliczenia kosztów buforowego. Może to być wartość pieniężna lub inny parametr liczbowy określający koszty związane z danym rozliczeniem.
Oddział (Caption: Oddział, Columntype: Text, Width: 100): Kolumna zawierająca informację o oddziale lub lokalizacji, dla którego dotyczy dane rozliczenie kosztów buforowego.
Zapisał (Caption: Zapisał, Columntype: Text, Width: 150): Kolumna zawierająca informację o użytkowniku systemu, który utworzył lub zatwierdził dane rozliczenie kosztów buforowego. Określa ona, kto jest odpowiedzialny za dane rozliczenie.
Nr referencyjny (Caption: Nr referencyjny, Columntype: Text, Width: 150): Kolumna zawierająca numer referencyjny lub inny identyfikator powiązany z danym rozliczeniem kosztów buforowego. Numer referencyjny może służyć do powiązania danych rozliczenia z innymi dokumentami lub informacjami w systemie.
Polecenia dostępne na pasku narzędzi
Dopisz: To polecenie umożliwia dodanie nowego rozliczenia kosztów. Po kliknięciu na to polecenie, zostanie otwarty formularz do wypełnienia szczegółów nowego rozliczenia. Należy wybrać kontrahenta, datę rozliczenia oraz określić przedział czasowy, dla którego ma być rozliczenie. Po wypełnieniu danych, można zapisać rozliczenie kosztów klikając przycisk "Zapisz".
Dopisz wg oddziału: To polecenie pozwala na dodanie nowego rozliczenia kosztów dla wybranego oddziału. Po jego użyciu, pojawi się formularz do wypełnienia szczegółów rozliczenia kosztów dla wybranego oddziału. W pierwszym kroku należy wybrać oddział, a następnie wybór kontrahenta stanie się dostępny. Kolejne kroki to określenie daty rozliczenia oraz przedziału czasowego. Po wypełnieniu danych, można zapisać rozliczenie kosztów klikając przycisk "Zapisz".
Edycja: Polecenie "Edycja" umożliwia edycję rozliczenia kosztów znajdującego się w rejestrze "Rozliczenie kosztów bufor". Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Edycja", można edytować szczegóły tego rozliczenia w formularzu edycji.
Podgląd: Polecenie "Podgląd" pozwala na wyświetlenie podglądu rozliczenia kosztów. Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Podgląd", zostanie wyświetlony podgląd zawartości tego rozliczenia.
Usuń: Polecenie "Usuń" służy do usunięcia rozliczenia kosztów z bufora. Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Usuń", system zapyta o potwierdzenie usunięcia rozliczenia. Jeśli użytkownik potwierdzi operację, rozliczenie zostanie usunięte z bufora.
Wydruk: Polecenie "Wydruk" pozwala na wygenerowanie wydruków rozliczenia kosztów. Dostępne są różne warianty wydruków, takie jak wydruk ogólny, wydruk szczegółowy oraz wydruk szczegółowy w formacie xls (arkusz kalkulacyjny Excel).
To polecenie umożliwia dodanie nowego rozliczenia kosztów. Po kliknięciu na to polecenie, zostanie otwarty formularz do wypełnienia szczegółów nowego rozliczenia. Należy wybrać kontrahenta, datę rozliczenia oraz określić przedział czasowy, dla którego ma być rozliczenie. Po wypełnieniu danych, można zapisać rozliczenie kosztów klikając przycisk "Zapisz".
To polecenie pozwala na dodanie nowego rozliczenia kosztów dla wybranego oddziału. Po jego użyciu, pojawi się formularz do wypełnienia szczegółów rozliczenia kosztów dla wybranego oddziału. W pierwszym kroku należy wybrać oddział, a następnie wybór kontrahenta stanie się dostępny. Kolejne kroki to określenie daty rozliczenia oraz przedziału czasowego. Po wypełnieniu danych, można zapisać rozliczenie kosztów klikając przycisk "Zapisz".
Edycja
Polecenie "Edycja" umożliwia edycję rozliczenia kosztów znajdującego się w rejestrze "Rozliczenie kosztów bufor". Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Edycja", można edytować szczegóły tego rozliczenia w formularzu edycji.
Polecenie Edycja umożliwia dokonywanie zmian w zapisanym dokumencie, który ma status BUFOR. Status BUFOR oznacza, że dokument został utworzony, ale jeszcze nie został zatwierdzony jako ostateczny. Dokumenty o statusie BUFOR mogą być edytowane, co pozwala na wprowadzenie dowolnych zmian dotyczących zawartości dokumentu, takich jak dodawanie lub usuwanie pozycji, zmiana ilości, lokalizacji, numerów partii itp.
Jednak po zatwierdzeniu dokumentu, czyli przeniesieniu go z rejestru BUFOR do rejestru dokumentów zatwierdzonych, nie będzie już możliwości wprowadzania zmian, które wpływają na stan magazynowy. Oznacza to, że po zatwierdzeniu dokumentu, jego zawartość staje się ostateczna i niepodlegająca edycji. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zatwierdzonym dokumencie mogłoby zaburzyć spójność i dokładność danych magazynowych.
Dlatego ważne jest, aby przed zatwierdzeniem dokładnie sprawdzić i upewnić się, że wszystkie informacje i pozycje w dokumencie są poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem magazynowym. Po zatwierdzeniu dokument zostaje uznany za prawidłowy i rejestrowany jako dokument zatwierdzony, co uniemożliwia dalsze wprowadzanie zmian.
Podgląd
Polecenie "Podgląd" pozwala na wyświetlenie podglądu rozliczenia kosztów. Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Podgląd", zostanie wyświetlony podgląd zawartości tego rozliczenia.
W oknie podglądu użytkownik będzie mógł przeglądać wszystkie informacje i dane związane z wybranym dokumentem. Okno podglądu umożliwia wygodne i dokładne zapoznanie się z zawartością dokumentu oraz sprawdzenie wszelkich szczegółów i pozycji.
Aby zamknąć okno podglądu, wystarczy kliknąć na przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu tego okna. Po kliknięciu na ten przycisk okno zostanie zamknięte, a użytkownik wróci do widoku poprzedniego ekranu.
Polecenie Podgląd jest bardzo użyteczne w celu weryfikacji danych i sprawdzenia szczegółów dokumentu przed podjęciem dalszych działań, takich jak zatwierdzenie dokumentu czy przeprowadzenie zmian.
Usuń
Polecenie "Usuń" służy do usunięcia rozliczenia kosztów z bufora. Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Usuń", system zapyta o potwierdzenie usunięcia rozliczenia. Jeśli użytkownik potwierdzi operację, rozliczenie zostanie usunięte z bufora.
Wydruk
Dokładnie, polecenie "Wydruk" w sekcji "Rozliczenie kosztów" pozwala na wygenerowanie wydruków rozliczenia w różnych wariantach:
Wydruk ogólny: Wybierając opcję "Wydruk ogólny", użytkownik otrzyma wydruk zawierający ogólne informacje dotyczące rozliczenia kosztów. Ten wydruk może prezentować podsumowanie i zestawienie kluczowych danych związanych z rozliczeniem.
Wydruk szczegółowy: Wybierając opcję "Wydruk szczegółowy", użytkownik otrzyma bardziej szczegółowy wydruk, który może zawierać wszystkie pozycje i szczegóły dotyczące rozliczenia. Ten wydruk może obejmować poszczególne transakcje, pozycje, daty, ilości, ceny itp.
Wydruk szczegółowy xls: Wybierając opcję "Wydruk szczegółowy xls", użytkownik otrzyma wydruk w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel (plik .xls). Ten format pozwala na dalszą obróbkę danych i analizę w programach do arkuszy kalkulacyjnych.
Po wybraniu odpowiedniej opcji wydruku, pojawi się okno lub odnośnik do pobrania wydruku w odpowiednim formacie pliku. Użytkownik może zapisywać te wydruki na swoim komputerze lub drukować je w zależności od swoich potrzeb.
Funkcje standardowe
Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli.
Kopiuj tekst zaznaczonej komórki tabeli
Pozwala na skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki tabeli i umieszczenie jej w schowku. Skopiowany tekst można następnie wkleić w innym miejscu.
Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.
Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.
Dodawanie notatek jest przydatną funkcją, która umożliwia dodawanie dodatkowych informacji, komentarzy lub wyjaśnień do dokumentów magazynowych. Uwagi mogą być wykorzystywane do zapisywania istotnych informacji, wskazywania szczegółów lub udzielania wskazówek, co ułatwia zarządzanie danymi i zapamiętywanie istotnych informacji. Informacje te dostępne są w programie dla wszystkich użytkowników i mogą być wyświetlane na mobilnych kolektorach danych (skanerach). W ten sposób użytkownicy komunikują sobie ważne treści dotyczące operacji magazynowych i procesów przyjęcia, wydania, składowania czy inwentaryzacji.
Dodawanie plików dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów w postaci drzewa katalogów. Fizycznie dla każdego dokumentu tworzony jest podkatalog (folder) gdzie gromadzone są pliki. Użytkownik może samodzielnie dodawać własne foldery gdzie zapisuje dowolne pliki skojarzone z danym dokumentem magazynowym.
Dodawanie załączników do dokumentów pozwala na dołączanie plików, takich jak zdjęcia, dokumenty PDF, arkusze kalkulacyjne, itp., bezpośrednio do odpowiednich rekordów w programie. Ta funkcja umożliwia przechowywanie i udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z danymi, co ułatwia organizację dokumentów i zapewnia kompletność informacji w programie. W przeciwieństwie do funkcji PLIKI tutaj załączniki nie są organizowane w dodatkowe foldery, za to użytkownik może dodawać szybko załączniki metodą drag&drop.
Dodawanie zdjęć do dokumentów magazynowych umożliwia dołączanie obrazów bezpośrednio do rekordów w programie. Może to być przydatne na przykład w przypadku kartotek produktów, gdzie można przedstawiać zdjęcia produktów, wizualnie ułatwiając identyfikację i rozpoznawanie przedmiotów. Ponadto załączone zdjęcia do dokumentów mogą dokumentować sposób pakowania towaru, jakość otrzymanych dostaw itp.
Wyświetla zdarzenia zapisane w bazie danych pokazując skojarzone zapisy zmian dotyczące bieżące rekordu, dokumentu czy kartoteki. Może być to historia obrotów asortymentu, kontrahenta czy tez historia zmian danych w bazie.